7月9日，上海在优质地块叠加“沪九条”政策刺激下仍然保持较高热度，杨浦平凉、长白两宗地均高溢价成交，溢价率分别是21%和17%，奉贤、宝山地块则底价成交，成交总金额91.3亿元，整体溢价率增至8.44%。广州市表示，境外人士（不含港澳台居民和华侨）提交在本市工作学习证明以及工作单位的有效证件，并提交由申请人具结购买商品住房用于自用自住的书面承诺等资料，在限购区内可以购买120平米以下的住宅一套，在非限购区或在限购区购买120平米以上的住宅时不限制套数。天津市出台《天津市建设用地使用权转让实施细则》，细化了建设用地使用权转让条件和程序，提出了“预告登记转让”及“分割、合并转让”等土地盘活途径，为全市盘活存量资产提供政策支撑。消费建材板块推荐：东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质pg电子麻将胡了免费版，，零售业务占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，收购嘉宝莉扩张涂料板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。这将会加快节能降碳与能用设备的迭代更新。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。无碱粗纱市场报盘主流暂稳，部分成交存灵活空间。受益标的：中国巨石、长海股份、国际复材等。“一致性评价+集采”政策促进中硼硅药用渗透率加速提升，推荐：力诺特玻；受益标的：山东药玻。

　　本周（2024年7月1日至7月5日）建筑材料指数下跌0.23%，沪深300指数下跌0.88%，建筑材料指数跑赢沪深300指数0.66pct。近三个月来，沪深300指数下跌2.10%，建筑材料指数下跌7.95%，建材板块跑输沪深300指数5.85pct。近一年来，沪深300指数下跌10.32%，建筑材料指数下跌24.04%，建材板块跑输沪深300指数13.72pct。

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　　水泥：截至7月6日，全国P.O42.5散装水泥平均价为339.53元/吨，环比下跌0.06%；水泥-煤炭价差为216.68元/吨，环比下跌0.09%；全国熟料库容比62.90%，环比上升2.08pct。

　　玻璃：截至7月6日，全国浮法玻璃现货均价为1605.00元/吨，环比下跌9.25元/吨，跌幅为0.57%；光伏玻璃均价为152.73元/重量箱，环比下跌2.34元/重量箱，跌幅为1.51%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为35.79元/重量箱，环比下跌0.99%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为17.91元/重量箱，环比下跌4.70%；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为20.91元/重量箱，环比下跌3.81%；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为90.32元/重量箱，环比下跌2.58%。

　　消费建材：截至2024年7月7日，原油价格为91.10美元/桶，周环比下跌0.30%，较2024年年初上涨22.40%，同比上涨24.32%；沥青价格为4520元/吨，周环比持平，较2024年年初上涨2.96%，同比下跌5.64%；丙烯酸价格为6100元/吨，周环比上涨0.83%，较2024年年初下跌6.15%，同比下跌16.44%；钛白粉价格为16400元/吨，周环比上涨3.14%，较2024年年初上涨9.55%，同比上涨8.61%。

　　风险提示：经济增速下行风险；原材料价格上涨风险；房地产销售回暖进展不及预期风险；国内保交楼进展不及预期；房企流动性风险蔓延压力；基建落地进展不及预期风险。

　　证券之星估值分析提示上峰水泥盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示北新建材盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示东方雨虹盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示伟星新材盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示坚朗五金盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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　　证券之星估值分析提示海螺水泥盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示华新水泥盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值分析提示长海股份盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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